II Trimestre 2009, Mercado Español de Alojamiento Web y dominios. Comentarios personales.

A pesar de la crisis económica el mercado del Alojamiento Web y registro de dominios sigue siendo uno de los mercados con  crecimientos absolutos tanto de dominios como de alojamientos. Para ver el crecimiento del mercado hay que ver varias fuentes y muchas veces estas no son del todo fieles al 100%, por ello si alguien ve algún dato falso que no dude en corregirme :).

Mercado de dominios en España
Dominios.es. (Fuente nic.es) El segundo trimestre del año finaliza con 1.151.342 dominios, es decir, un crecimiento anualizado del 6.26%. Del .es destacaría:

a.    De los 18k dominios de crecimiento 11k se produjeron en Abril, siendo Mayo y Junio unos meses relativamente malos con apenas 3k-4k de crecimiento.
b.     No han existido ventas significativas en el mercado secundario de dominios haciendo que se pierda un cierto punch a la hora de renovar dominios por parte de domainers.
c.    No hay brotes verdes en el .es .La recesión Española está afectando al mercado, pero, a pesar de todo el .es sigue creciendo. La sensación sobre el tld es de firmeza.

Dominios genéricos. (Fuente: webhosting.info). La base es bastante manipulable por lo que su uso hay que utilizarlo en base de cantidades relativas. Según la citada web, a 6 de Julio del 2009 existían 1.240.000 dominios con DNS de empresas Españolas. El crecimiento respecto al trimestre anterior se sitúa en 17.000 hosts adicionales con una bajada intertrimestral de 5.000 host. Con todo, el crecimiento del mercado de genéricos se situaría en tasas de un 5.8% interanual.  La noticia de los dominios genéricos es que, aunque en España sigan creciendo a nivel mundial empiezan a decrecer.


Dominios .eu. Eurid finaliza el trimestre con 68.219 dominios con una bajada interanual del 9%. A pesar de contar con un crecimiento estable, los meses de Abril-Mayo correspondieron a meses de liberalización por eso entra dentro de una normalidad  que sean meses con decrecimientos. La tasa de renovación del .eu es muy estable con tasas cercanas al 80% y las DNS queries del tld siguen aumentando reflejando cada vez más su uso. Uno de los mejores informes los suministra Eurid la dirección estaría aquí.

Resumiendo.  El mercado se está parando y ningún tld importante para el mercado hispano crece a tasas de dos dígitos. A pesar de la crisis económica el mercado continúa creciendo.

Mercado de Hosting en España.
Los datos que se disponen teóricamente solo serían de una fuente Webhosting.info, (datos que no son del todo fiables.)  De los .es se desconoce información y descartar a prácticamente el 50% del mercado hace que los datos los tomemos con cuidado y solo podamos hablar del mercado de Hosting de España en genéricos.
Como otros trimestres el mercado hispano lo dividiría en grupos.

1.    United Internet, con 1and1.es habría que cambiar su nombre a 1.000and1.000 porque, ese es el crecimiento semanal que consiguen. Gracias a este crecimiento se aúpan al puesto Nº2 en Hosts por web (a nivel de grupo serían el 3º) con 79.239 hosts y un 6.39% del mercado. Su crecimiento sigue siendo imparable y parece que va a poner muy en entredicho la segunda posición del grupo Acens. El crecimiento bruto en número de hosts sería de 14.000 hosts llevándose el 82%¡¡¡¡ de las nuevas altas. La compañía cotiza a 8.03€ con un crecimiento de cerca de un 30% en capitalización. Desde el punto vista corporativo y vía Carlos Blanco se acaba de conocer que United internet ha vendido Adlink a Hi-Media. Desde el punto de vista del accionista me parece una buena medida ya que se centra más en servicios de Hosting y Telecomunicaciones.

2.    Grupo Dada, estaría cotizando a 6.30€ con un crecimiento en capitalización de un 24%. Nominalia en España estaría prácticamente plano sufriendo sobre todo por el empuje de United Internet. A pesar de mejorar su capitalización sigo pensando que puede ser una empresa Opable.

3.    Grupo Arsys. Sigue con el mismo proceso de  anteriores trimestres, crecimiento nulo en el caso de la marca Arsys y crecimiento en Piensasolutions. Con todo en número de Hosts están creciendo a tasas del 2.94%, aunque con el tiempo y desde la perspectiva de facturación, en este segmento lo van a notar ya que el ARPU de un cliente de Arsys respecto a Piensasolutions no tiene nada que ver. El crecimiento de Piensasolutions se sitúa en tasas del 10% interanual sufriendo en cierta manera por el decrecimiento del mercado y el empuje de 1and1.es. El grupo finaliza con 219.000 Hosts. La posición de liderazgo es INDISCUTIBLE y aunque el Grupo Arsys se mantuviera en 220.000 hosts y 1and1 creciera de 1.000 en 1.000, el liderazgo de Arsys se mantendría por lo menos los próximos 3 años.

4.    Grupo Acens (Acens, Hostalia, Ferca, Veloxia). No sé cuantos trimestres llevan perdiendo número absoluto de Hosts. La única marca que parece salvarse es Hostalia con crecimientos del 6% en términos absolutos anualizados. La sangría de Ferca y Veloxia es bastante sangrante y en cualquier momento entran en la UVI. Cada vez pienso más que la idea de la gerencia del grupo Acens es fusionar Ferca y Veloxia con Hostalia. Hostalia compitiendo en un segmento de PYME y la marca ACENS dejarla para gran empresa. Finalizan el trimestre con 89.686 dominios genéricos con una bajada anualizada de un 2.6%. Si el grupo United Internet mantiene el crecimiento trimestral (sobre el 12 k-14 k) el Grupo Acens perderá la segunda posición como grupo en España en número de Hosts. Noticia que no tendría  otro apelativo como malo.

5. Resto de empresas. Apenas hay movimientos en el top 25 de empresas de Hosting evidenciando una cierta estabilidad del mercado.

Resumiendo. El ganador del año en número de Hosts es United Internet, siguen creciendo a tasas muy elevadas con una estrategia muy clara de ser líderes del mercado y poniendo las cosas muy difíciles a la competencia. El mercado sigue creciendo a tasas muy débiles y no es de extrañar que haya movimientos.

I Trimestre 2009, Mercado Español de Alojamiento Web y dominios. Comentarios personales.

Las vacaciones de Semana Santa son buena época para descansar y para analizar el mercado de Alojamiento Web en España. No me cansaré de recordar que son impresiones personales dentro de un blog personal.

Mercado de dominios en España
Dominios.es. El I trimestre del 2009 cerramos con 1.133.593 dominios, el crecimiento anualizado estaría entorno al 19% remontando los datos del último trimestre del 2008. Dentro del entorno del .es destacaría:

a.    Aunque los datos son buenos – muy buenos, destacaría un enero del 2009 como excepcional, (ya que solo en ese mes el número de dominios aumentó en 33.000 llevándose prácticamente el 64% de las nuevas altas) y por otro lado con un Marzo malo, (en los que los registros apenas sumaron 4.000 dominios adicionales). Esta gran diferencia creo que es atribuible al nivel de promoción del .es. Un Enero con un par de  promociones simultáneas y un Marzo sin promociones afecta al crecimiento del tld.

b.    Varias ventas y subastas  significativas en el mercado secundario de dominios ha provocado un cierto retorno de los inversores en dominios. Quizás el más significativo fue la venta de motor.es por 85.000€ enclavado dentro de un proyecto más o menos sólido de 300.000€. Que los dominios pasen de un negocio “domainer” a un negocio más desarrollado es un paso muy importante para que se retome la confianza en el tld.

c.    Crisis económica está afectando al registro/renovación  de dominios. Si se crean menos empresas y otras se cierran,  la lógica es que se registren/renueven menos dominios. Me quedo con que en el trimestre se volvió a crecer a cifras cercanas al 20%, una cifra que considero que es el buen indicativo del mercado.

Dominios genéricos. La base sería webhosting.info, una base de datos que es relativamente manipulable, es difícil valorar los datos como en cantidades absolutas, pero si merece la pena su utilización para un cálculo en cantidades relativas (%).  Según Webhosting.info en España existirían a 13 de Abril del 2009 1.223.000 dominios, apenas 22.000 dominios respecto al IV trimestre del 2008, esto nos ofrece un crecimiento interanual de apenas un 7%, crecimiento muy parecido al del anterior trimestre que confirmaría una cierta reducción del crecimiento de los genéricos. La crisis y el éxito de otros tlds (.es y .eu) estaría afectando al débil crecimiento de los genéricos.

Dominios .eu. Eurid finaliza el trimestre con 69.812 dominios con un crecimiento de 2.337 dominios, anualizando el crecimiento estaríamos hablando de crecimientos de un 13.85% mostrando un crecimiento bastante estable en España.  Las estadísticas se pueden ver en esta dirección

Resumiendo.  El crecimiento del mercado estaría en intervalos comprendidos entre un 7% de los genéricos y un 19% de los .es, situándose los .eu en un intermedio del 14%. Gracias al arreón por diferentes promociones del .es el mercado volvería a crecer en tasas de dos dígitos. A pesar de la crisis el mercado de dominios en España sigue creciendo a tasas saludables.

Mercado de Hosting en España.
Los datos que se disponen teóricamente solo serían de una fuente Webhosting.info, datos que no son del todo fiables. Creo que sería muy bueno que Red.es pudiera facilitar datos del .es, ya que sin estos es difícil hacer las comparaciones y sobre todo la manipulabilidad de los genéricos es bastante fácil.
Como otros trimestres el mercado hispano lo dividiría en grupos.

1.    United Internet, con 1and1.es… NO PARA. Las fuertes campañas de marketing y de promoción que están realizando les aúpan al puesto 3º en España con 65.766 hosts y un 5.37% del mercado. El crecimiento en hosts habría sido de 12.000 hosts, o que es lo mismo el 54% de las nuevas altas. La empresa cotiza a 6.16€ prácticamente plana respecto al cierre del ejercicio aunque viene de marcar mínimos en Marzo de 4.28€. El último balance presentado corresponde al del IV del 2008 , dentro del mismo destacaría como DATO IMPORTANTE que según podemos leer en el balance en España tendría alrededor de 40.000 hosts, siendo España uno de los mercados donde más está creciendo. Como dato curioso en Alemania crecería por debajo de España (Alemania +30.000 hosts).  Desde el punto de vista corporativo en Marzo salió una noticia por la que Telefónica tenía interés en la compra de United Internet (sobre todo por su negocio de banda ancha). La capitalización de United Internet sería de 1.57Md y la de Telefónica sería de 72.55Md, es decir, que podría adquirir la compañía sin demasiados problemas. Esta posible adquisición provocaría una cierta revolución ya que Telefónica desbancaría a Arsys como líder del mercado.

2.    Grupo Dada, estaría cotizando a 5.07€ cotización desde 16.30 hasta 6.77€. Continua su viacrucis bursátil a pesar que el EBITDA aumentó un 23% hasta los 28.9 MM€. Su capitalización bursátil estaría cerca de los 82 MM€, cifra que nos indicaría que estaría cotizando a un múltiplo de EBITDA de 2.83 veces (múltiplo barato). Nominalia seguiría creciendo a tasas del 12% por encima del mercado y no sería de extrañar que de continuar la sangría bursátil del grupo fuera una pieza apetecible para otro gran grupo.

3.    Grupo Arsys. El grupo Arsys llegó a un acuerdo con SEDO para monetizar el parking de dominios de sus clientes. En este trimestre, estos dominios han dejado de apuntar a Arsys para pasar a Sedo por lo que los datos de Webhosting.info no son exactos, ni comparables. En principio parece que el acuerdo se restringe solo a la marca Arsys.es y no a Piensasolutions con lo que el crecimiento de Piensa se podría estimar en tasas cercanas al 30% (dato bastante bueno.), aún con todo Arsys.es continua con su pérdida de cuota de mercado. La situación es parecida al trimestre anterior en el sentido que Piensasolutions crece y Arsys.es se mantiene. Hay que esperar a la presentación de los resultados anuales para ver si desde el punto de vista de los gastos han conseguido reducir de manera significativa los gastos.

4.    Grupo Nacens (Acens, Hostalia, Ferca, Veloxia). Sigue con el proceso de pérdida de hosts en las absorbidas Ferca y Veloxia, mientras que Hostalia crece a un 8% (en línea del mercado). Por su parte la marca de prestigio Acens pierde un 6% de hosts de manera interanual provocado sobre todo por la crisis, en la que los clientes buscan recortar los costes en alojamiento web. La tendencia de Ferca y Veloxia son preocupantes y tendría bastante lógica de mercado que en cualquier momento las integrarán con la marca Hostalia. Finalizan el trimestre con 90.275 hosts genéricos y su preocupación tendría que ser 1and1.es que con 65.000 hosts puede hacer peligrar su segunda posición en el mercado español de Hosting.

5. Resto de empresas. Siguen creciendo han bajado los ritmos de crecimiento, las grandes telecos siguen sin aparecer demasiado en el mercado de Hosting Español.

Resumiendo. 54% de los nuevos hosts se los lleva United Internet, mientras el resto de los grandes grupos bastante tiene con aguantar el chaparrón. La falta de crecimiento del grupo Nacens está poniendo a 1and1 en situación de poder ser el 2º grupo en el mercado para dentro de 6 meses.