I Trimestre 2010, Mercado Español de Alojamiento Web y dominios. Comentarios personales.

Como cada trimestre más sigo con mi pequeño análisis personal del séctor de hosting y dominios. Como algún lector comentó la noticia del trimestre fue la compra de Gravitynet por parte de Arsys, para algunos ha sido una compra sin sentido para otros ha tenido todo el sentido del mundo. La realidad es que el séctor se mueve y es uno de los negocios mas competitivos que existe. Continuo con mi análisis de tendencias y los datos no tienen porque ser exactos al 100%

Mercado de dominios en España
Dominios.es. (Fuente nic.es) El último trimestre del año lo finalizamos con 1.203.223 dominios con una BAJADA de 4.000 dominios, el decrecimiento es de un 1.52% en términos interanuales. De este tld destacaría:
a. Campañas del trimestre: La noticia es la falta de campañas, algo lógico a la espera que el cambio de plataforma sea real. La ausencia de campañas ha influido mucho en la caída de dominios. El segundo trimestre del año se me antoja que tendría que ser el trimestre de impulso de campañas ya que es un buen mes para crecer.
b. Nueva plataforma S.G.N.D. 5.0,  creo que en cierta manera ha sido un éxito debido a la complejidad de la plataforma, estos cambios influirán positivamente en el crecimiento del tld.
c. Nic.es cuenta con 89 Agentes Registradores, en principio se mantiene estable el número de agentes registradores.

Dominios genéricos. (Fuente: webhosting.info). La base es bastante manipulable por lo que su uso hay que utilizarlo en base de cantidades relativas. Según la citada web, a 12 de Abril del 2010  existían 1.321.076 dominios con DNS de empresas españolas. El crecimiento respecto al  IV trimestre del año se cifra en un crecimiento del 2.64%, anualizando este valor nos da que los genéricos estarían creciendo a tasas del 10.50%, mejorando las tasas del II, III, y IV trimestre del año anterior. Podemos hablar de recuperación del mercado de los genéricos debido a un mayor pulso de la económia (brotes verdes) y al menor empuje del .es con el consiguiente   traslado de pedidos a los genéricos. Este dato es muy bueno ya que nos indica que el mercado se sigue expandiendo.

Dominios .eu. Eurid finaliza el trimestre con 82.790 dominios en España, teniendo un crecimiento intertrimestral de 5.584 dominios o que es lo mismo de un 28.15% (trimestre anterior 26.62%), en términos interanuales es el tld que más esta creciendo sobre todo motivado porque empieza con unos numeros muy inferiores al resto de los tlds y a unas mayores campañas de promoción del tld.

Resumiendo: El mercado se está reactivando, salvo en los genéricos que dependen más de la económia, el crecimiento de los tld´s depende mucho de las campañas de promoción de los diferentes registros.

Mercado de Hosting en España.
Los datos que se disponen teóricamente solo serían de una fuente Webhosting.info, datos que no son del todo fiables. De los .es se desconoce información con lo que los datos podrían ser diferentes. Como otros trimestres el mercado hispano lo dividiría en grupos.

United Internet, con 1and1.es a la cabeza. Acaba el trimestre con 146.535 hosts, apenas 14k, todo indica que salvo que cambien las cosas este trimestre superará a la web de arsys con numero de hosts, su crecimiento en el trimestre se tiua en 28.899 hosts llevandose prácticamente el 85% del pastel. El crecimiento ya no es tan milimetrico si no que incluso han mejorado el mismo, su estrategia esta clara ser líder en España cueste lo que cueste y la duda es si cambiarán de estrategia tras superar a Arsys o su objetivo es superar al propio grupo Arsys. Mantienen sus políticas de crecimiento y de diferenciación de mercados. (es curioso ver las diferencias de precios de 1and1 en España y en Alemania 🙂 ). Hoy por hoy están realizando una política de crecimiento cueste lo que cueste con inversiones muy cuantiosas en publicidad, la pregunta que se hace en el séctor es, ¿hasta cuando tendrá gasolina?
La cotización de United Internet remonta desde los 9.87€ hasta los 11.90€ reflejando mejoría del séctor.

2. Grupo Dada. La situación de Nominalia ha empeorado ya que finaliza con una pérdida de más de 2.000 hosts, finaliza el trimestre con 33.626 hosts y su bajada de manera interanual se refleja en una pérdida del 26%. Mientras tanto la cotización de la matriz baja hasta los 4.70€ (trimestre anterior 5.70€), este descalabro en bolsa así como su pérdida de clientes nos huele a que algo grave está pasando en DADA.

3. Grupo Arsys. Sigue campeando el temporal de 1and1 y compra la empresa Gravitynet. Hoy por hoy el grupo cuenta con 3 marcas en hosting. Arsys, Piensasolutions y Gravitynet, la lógica es que integrarán Piensa con Gravity, pero hay que esperar un poco para ver lo que pasa y sobre todo los problemas que generá la integración. El trimestre finaliza con 229.621 hosts con un crecimiento de 7.962 de los cuales alrededor de 5.500 proceden de gravitynet. Creo que el trabajo que están desempeñando es muy bueno ya que es dificil lidiar con un competidor como 1and que va a crecer en mercado y le importa muy poco las pérdidas a corto.

4. Grupo Acens (Acens, Hostalia, Ferca, Veloxia). 3º grupo en España por numero de hosts, pero con muchos beneficios. Lleva mucho tiempo perdiendo hosts y desde que recuerdo no hace más que perder. El trimestre lo finaliza con 84.417€ y parece que se abona a la pérdida de 2k hosts al mes, acaban con una pérdida interanual del 10% en hosts. Se sigue hablando de sus problemas de atención al cliente y mientras no mejoren esa parte seguirán perdiendo clientes.

5. Resto de empresas. Siguen creciendo y a pesar de la fuerza de los grandes grupos siguen creciendo en clientes debido sobre todo a una alta atención personalizada, a pesar que toda la lógica indica que el crecimiento se lo tendrían que llevar las grandes la realidad es que las pequeñas siguen creciendo. Telefónica, ONO y Comunitel siguen bajando.

Resumiendo.  El crecimiento del mercado se lo esta llevando United Internet, los hosters pequeños se están quedando con las pérdidas del Grupo Acens y Nominalia. Las grandes telecos por extraño que parezca siguen sin aparecer.

IV Trimestre 2008, Mercado Español de Alojamiento Web y dominios. Comentarios personales.

Finalizado el 2008, es bueno realizar un análisis de lo pasado en el sector del alojamiento web en España. Son impresiones personales y por supuesto que otros pueden tener sus propias impresiones. Aprovecharé mañana Bazkaria, para hablar con otros gerentes de empresas de Hosting para ver sus diferentes impresiones. Pero, bueno las mías:

Mercado de dominios en España

a.    Dominios.es. El trimestre anterior se finalizó con 1.056.289, y el IV trimestre del 2008, el .es cerró con 1.083.010 dominios registrados, anualizando estos datos podemos ver como se ha pasado de un crecimiento de un 20% a un crecimiento de un 10%. Diciembre ha sido un mes “malo” ya que, desde la liberalización de los .es Diciembre del 2008 sería el primer mes con una bajada absoluta en el número de  dominios. Las causas de esta bajada de dominios SON MUY VARIADAS, pero entre ellas destacaría.

a.    Menor actividad promocional de los .ES. Porque no hay un premio para el Registro más activo en el año, pero para mí en el 2007 y 2008 habría sido por goleada  para TODO EL EQUIPO DE DOMINIOS DE RED.ES .El grado de crecimiento gracias a promociones hace que sea difícil mantener esos crecimientos. Mi sensación es que, en el 2007-2008 todo el mundo que ha querido tener un .es  LO TIENE, y una promoción más activa podría conllevar una cierta degradación del registro. (por cierto no tengo paunero.es grrr)
b.    Diciembre corresponde a periodos de liberalización del .es. Los dominios de la liberalización se liberan en Diciembre de cada año, la fuerte presencia de dominios que por algún que otro motivo no se renuevan, provoca que Diciembre sea un mes flojo.
c.    Crisis de liquidez afectando al cliente domainer. La falta de liquidez y la crisis económica está afectando al mercado secundario de dominios, ante la necesidad de liquidez, muchos domainers ante dudas sobre si renovar o no renovar dominios decidirán primar la liquidez.  La bajada publicitaría tiene que afectar  al “parking”, mermando mucho la rentabilidad del mercado secundario de dominios.
d.    Crisis de confianza por parte del domainer. Diferencias sentencias muy criticadas por el sector domainer han provocado una cierta inseguridad jurídica (no lo tengo claro). Ante esta inseguridad jurídica, algunos inversores importantes en carteras de dominios han decidido cerrar posiciones en el .ES y no renovar dominios.
e.    Crisis económica afecta a la NO RENOVACION de muchos dominios de empresas, o en un punto centrarse en  menos tlds. Si era muy normal una empresa que contará con 6 o 7 tlds, la crisis provoca que se centren en uno sólo. Y ahí ha habido una cierta pérdida de mercado, en la que han sufrido todos los registros.
Aún con todo, creo que el .ES tiene un futuro muy prometedor, creo que aunque en número de dominios Diciembre haya sido de bajada, en grado de utilización de DNS, estoy seguro que el .ES está creciendo en uso. Mi apuesta para el 2009 a pesar de la crisis es que el .ES finalice con 1.5 MM de registros o MÁS. (Espero que sí porque me estoy jugando una cerveza ;))

f. La campaña yopongocondon.com, la idea para prevenir embarazos no deseados por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo ha sido un éxito en Marketing Viral. Aún con todo el .ES ha salido perjudicado.No me parece lógico que se haga una apuesta muy fuerte por el .ES en marketing y promocion y por otro lado se promocione un .com… que si, que si, que lo que rima es el .com, pero me parece que la campaña ha generado menos embarazos deseados y…. menos .ES. (apreciación personal.)

b.    Dominios genéricos. La base sería webhosting.info, una base de datos que es relativamente manipulable, es difícil valorar los datos como en cantidades absolutas, pero si merece la pena su utilización para un cálculo en cantidades relativas (%).  Según Webhosting.info en España existirán 1.201.000 dominios con DNS Españolas, , el crecimiento de los genéricos estaría entorno al 5-7%. Una de sus peores tasas de crecimiento históricas. La subida de tasas, crisis económica, etc… son una de las causas de esta reducción del crecimiento.
c.    Dominios .eu. El Registro Eurid, finalizó el año con 67.475 dominios en España, 2.420 dominios más que el anterior trimestre. Anualizando el crecimiento podemos ver que el .eu se encuentra creciendo a tasas de un 14.88%, en el rango alto del anterior trimestre. Es decir, el ganador en tasas porcentuales de este trimestre esta siendo el .eu, que ha sido el dominio que parece ser menos estaría sufriendo la recesión económica. Destacaría la “registrar- lunch” de Diciembre en Madrid (no pude acudir por motivos de salud) con los diferentes Agentes Registradores Españoles, la subida en % de los .eu demuestra un cierto interés por el mercado Español.
Resumiendo. El mercado de dominios en España estaría creciendo a tasas entre un 5% y un 15%, debido sobre todo a la ponderación de los .com  y de los .es, podemos decir que el mercado estaría creciendo por debajo de los dos dígitos. La crisis empieza a golpear al mercado Español y todo indica que los primeros en dejar el mercado corresponden a un perfil domainer.

Mercado de Hosting en España.
Los datos que se disponen teóricamente solo serían de una fuente Webhosting.info, datos que no son del todo fiables. Desgraciadamente no se disponen datos públicos sobre DNS de dominios. Aunque no sean datos absolutos, si podemos hablar de datos relativos y tendencia del crecimiento.
Dentro de lo que está sucediendo dentro del Mercado Hispano lo dividiría en grupos.
1.    United Internet, con 1and1.es, sigue creciendo a unos ritmos muy fuertes con crecimientos muy cercanos al 179% interanual. En términos absolutos habría ganado alrededor de 15.000 Hosts, cifra que no tiene otro nombre que IMPRESIONANTE. El numero de hosts que se habría crecido en España, en el trimestre habrían estado muy cerca de 18.000, que una empresa obtenga cerca del 83% indica muy a las claras lo que está sucediendo. Por otro lado comentar que United Internet cerró el año a 6.29€, con una bajada de un 68% en su cotización bursátil. De su informe trimestral destacar que según United Internet y Gartner and IDC en su informe “European Managed Webhosting Forecast of October” estimaban un crecimiento para España del 13.4%. Por otro lado el EBITDA de la compañía se encontraba prácticamente plano. Para aquellos que quieran leerse el informe entero aquí estaría el enlace.
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2. Grupo Dada, cotización desde 16.30 hasta 6.77€. Su cotización anual ha sido “horrible” ya que ha perdido un 59% de su capitalización bursátil, la noticia más importante para el grupo Dada ha sido la integración de Amen dentro del grupo. A día de hoy el grupo Dada utilizaría en España las marcas amen.es y Nominalia. El grupo estaría creciendo en España  en cifras cercanas al 12%, por encima del mercado.

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3.  Grupo Arsys. Continua la “migración” de clientes de mas valora añadido de Arsys a Piensasolutions. (Más valor añadido sobre todo porque son clientes que pagan más.), el grupo crecería a un 7% interanual en número de hosts, pero la marca “Arsys.es”, estaría creciendo a tasas muy cercanas al 4%. Sigue siendo líder indiscutible con más de 223.000 Hosts, aunque el crecimiento de United Internet debiera preocuparles.
4.  Grupo Nacens (Acens, Hostalia, Ferca, Veloxia). Se encuentra en proceso de integración, esta situación está provocando una cierta pérdida de clientes en las absorbidas (especialmente en Ferca y Veloxia.). El grupo finaliza el año con 90.638 hosts de genéricos, creciendo a una pobre tasa interanual del 1%. El segundo grupo más importante de España en la industria del hosting sigue digiriendo las diferentes compras. La lógica es que en el primer trimestre del 2009 cambien las tornas y vuelvan a crecimientos entorno al mercado.
5. Resto de empresas. Siguen creciendo, aunque aparece como algunas “pequeñas empresas” de Hosting están abandonando el mercado ante la fuerte competencia.
Resumiendo. La mayor parte del crecimiento del mercado se lo está llevando United Internet con 1and1.es, el grupo Dada con la incorporación de Amen.es dará un salto adelante como grupo (en un punto determinado podrían apostar por llegar a ser 2º en el mercado de hosting.), Arsys sigue siendo líder indiscutible aunque la tendencia no es demasiado buena (tienen margen más que de sobra todavía y el nivel de la gerencia es de las mejores de España.), Nacens sigue digiriendo las diferentes compras, el aumento de beneficios por las sinergias que consiguen compensa la pérdida de clientes (otra estrategia igual de interesante). La competencia se intensifica.