I Trimestre 2009, Mercado Español de Alojamiento Web y dominios. Comentarios personales.

Las vacaciones de Semana Santa son buena época para descansar y para analizar el mercado de Alojamiento Web en España. No me cansaré de recordar que son impresiones personales dentro de un blog personal.

Mercado de dominios en España
Dominios.es. El I trimestre del 2009 cerramos con 1.133.593 dominios, el crecimiento anualizado estaría entorno al 19% remontando los datos del último trimestre del 2008. Dentro del entorno del .es destacaría:

a.    Aunque los datos son buenos – muy buenos, destacaría un enero del 2009 como excepcional, (ya que solo en ese mes el número de dominios aumentó en 33.000 llevándose prácticamente el 64% de las nuevas altas) y por otro lado con un Marzo malo, (en los que los registros apenas sumaron 4.000 dominios adicionales). Esta gran diferencia creo que es atribuible al nivel de promoción del .es. Un Enero con un par de  promociones simultáneas y un Marzo sin promociones afecta al crecimiento del tld.

b.    Varias ventas y subastas  significativas en el mercado secundario de dominios ha provocado un cierto retorno de los inversores en dominios. Quizás el más significativo fue la venta de motor.es por 85.000€ enclavado dentro de un proyecto más o menos sólido de 300.000€. Que los dominios pasen de un negocio “domainer” a un negocio más desarrollado es un paso muy importante para que se retome la confianza en el tld.

c.    Crisis económica está afectando al registro/renovación  de dominios. Si se crean menos empresas y otras se cierran,  la lógica es que se registren/renueven menos dominios. Me quedo con que en el trimestre se volvió a crecer a cifras cercanas al 20%, una cifra que considero que es el buen indicativo del mercado.

Dominios genéricos. La base sería webhosting.info, una base de datos que es relativamente manipulable, es difícil valorar los datos como en cantidades absolutas, pero si merece la pena su utilización para un cálculo en cantidades relativas (%).  Según Webhosting.info en España existirían a 13 de Abril del 2009 1.223.000 dominios, apenas 22.000 dominios respecto al IV trimestre del 2008, esto nos ofrece un crecimiento interanual de apenas un 7%, crecimiento muy parecido al del anterior trimestre que confirmaría una cierta reducción del crecimiento de los genéricos. La crisis y el éxito de otros tlds (.es y .eu) estaría afectando al débil crecimiento de los genéricos.

Dominios .eu. Eurid finaliza el trimestre con 69.812 dominios con un crecimiento de 2.337 dominios, anualizando el crecimiento estaríamos hablando de crecimientos de un 13.85% mostrando un crecimiento bastante estable en España.  Las estadísticas se pueden ver en esta dirección

Resumiendo.  El crecimiento del mercado estaría en intervalos comprendidos entre un 7% de los genéricos y un 19% de los .es, situándose los .eu en un intermedio del 14%. Gracias al arreón por diferentes promociones del .es el mercado volvería a crecer en tasas de dos dígitos. A pesar de la crisis el mercado de dominios en España sigue creciendo a tasas saludables.

Mercado de Hosting en España.
Los datos que se disponen teóricamente solo serían de una fuente Webhosting.info, datos que no son del todo fiables. Creo que sería muy bueno que Red.es pudiera facilitar datos del .es, ya que sin estos es difícil hacer las comparaciones y sobre todo la manipulabilidad de los genéricos es bastante fácil.
Como otros trimestres el mercado hispano lo dividiría en grupos.

1.    United Internet, con 1and1.es… NO PARA. Las fuertes campañas de marketing y de promoción que están realizando les aúpan al puesto 3º en España con 65.766 hosts y un 5.37% del mercado. El crecimiento en hosts habría sido de 12.000 hosts, o que es lo mismo el 54% de las nuevas altas. La empresa cotiza a 6.16€ prácticamente plana respecto al cierre del ejercicio aunque viene de marcar mínimos en Marzo de 4.28€. El último balance presentado corresponde al del IV del 2008 , dentro del mismo destacaría como DATO IMPORTANTE que según podemos leer en el balance en España tendría alrededor de 40.000 hosts, siendo España uno de los mercados donde más está creciendo. Como dato curioso en Alemania crecería por debajo de España (Alemania +30.000 hosts).  Desde el punto de vista corporativo en Marzo salió una noticia por la que Telefónica tenía interés en la compra de United Internet (sobre todo por su negocio de banda ancha). La capitalización de United Internet sería de 1.57Md y la de Telefónica sería de 72.55Md, es decir, que podría adquirir la compañía sin demasiados problemas. Esta posible adquisición provocaría una cierta revolución ya que Telefónica desbancaría a Arsys como líder del mercado.

2.    Grupo Dada, estaría cotizando a 5.07€ cotización desde 16.30 hasta 6.77€. Continua su viacrucis bursátil a pesar que el EBITDA aumentó un 23% hasta los 28.9 MM€. Su capitalización bursátil estaría cerca de los 82 MM€, cifra que nos indicaría que estaría cotizando a un múltiplo de EBITDA de 2.83 veces (múltiplo barato). Nominalia seguiría creciendo a tasas del 12% por encima del mercado y no sería de extrañar que de continuar la sangría bursátil del grupo fuera una pieza apetecible para otro gran grupo.

3.    Grupo Arsys. El grupo Arsys llegó a un acuerdo con SEDO para monetizar el parking de dominios de sus clientes. En este trimestre, estos dominios han dejado de apuntar a Arsys para pasar a Sedo por lo que los datos de Webhosting.info no son exactos, ni comparables. En principio parece que el acuerdo se restringe solo a la marca Arsys.es y no a Piensasolutions con lo que el crecimiento de Piensa se podría estimar en tasas cercanas al 30% (dato bastante bueno.), aún con todo Arsys.es continua con su pérdida de cuota de mercado. La situación es parecida al trimestre anterior en el sentido que Piensasolutions crece y Arsys.es se mantiene. Hay que esperar a la presentación de los resultados anuales para ver si desde el punto de vista de los gastos han conseguido reducir de manera significativa los gastos.

4.    Grupo Nacens (Acens, Hostalia, Ferca, Veloxia). Sigue con el proceso de pérdida de hosts en las absorbidas Ferca y Veloxia, mientras que Hostalia crece a un 8% (en línea del mercado). Por su parte la marca de prestigio Acens pierde un 6% de hosts de manera interanual provocado sobre todo por la crisis, en la que los clientes buscan recortar los costes en alojamiento web. La tendencia de Ferca y Veloxia son preocupantes y tendría bastante lógica de mercado que en cualquier momento las integrarán con la marca Hostalia. Finalizan el trimestre con 90.275 hosts genéricos y su preocupación tendría que ser 1and1.es que con 65.000 hosts puede hacer peligrar su segunda posición en el mercado español de Hosting.

5. Resto de empresas. Siguen creciendo han bajado los ritmos de crecimiento, las grandes telecos siguen sin aparecer demasiado en el mercado de Hosting Español.

Resumiendo. 54% de los nuevos hosts se los lleva United Internet, mientras el resto de los grandes grupos bastante tiene con aguantar el chaparrón. La falta de crecimiento del grupo Nacens está poniendo a 1and1 en situación de poder ser el 2º grupo en el mercado para dentro de 6 meses.

IV Trimestre 2008, Mercado Español de Alojamiento Web y dominios. Comentarios personales.

Finalizado el 2008, es bueno realizar un análisis de lo pasado en el sector del alojamiento web en España. Son impresiones personales y por supuesto que otros pueden tener sus propias impresiones. Aprovecharé mañana Bazkaria, para hablar con otros gerentes de empresas de Hosting para ver sus diferentes impresiones. Pero, bueno las mías:

Mercado de dominios en España

a.    Dominios.es. El trimestre anterior se finalizó con 1.056.289, y el IV trimestre del 2008, el .es cerró con 1.083.010 dominios registrados, anualizando estos datos podemos ver como se ha pasado de un crecimiento de un 20% a un crecimiento de un 10%. Diciembre ha sido un mes “malo” ya que, desde la liberalización de los .es Diciembre del 2008 sería el primer mes con una bajada absoluta en el número de  dominios. Las causas de esta bajada de dominios SON MUY VARIADAS, pero entre ellas destacaría.

a.    Menor actividad promocional de los .ES. Porque no hay un premio para el Registro más activo en el año, pero para mí en el 2007 y 2008 habría sido por goleada  para TODO EL EQUIPO DE DOMINIOS DE RED.ES .El grado de crecimiento gracias a promociones hace que sea difícil mantener esos crecimientos. Mi sensación es que, en el 2007-2008 todo el mundo que ha querido tener un .es  LO TIENE, y una promoción más activa podría conllevar una cierta degradación del registro. (por cierto no tengo paunero.es grrr)
b.    Diciembre corresponde a periodos de liberalización del .es. Los dominios de la liberalización se liberan en Diciembre de cada año, la fuerte presencia de dominios que por algún que otro motivo no se renuevan, provoca que Diciembre sea un mes flojo.
c.    Crisis de liquidez afectando al cliente domainer. La falta de liquidez y la crisis económica está afectando al mercado secundario de dominios, ante la necesidad de liquidez, muchos domainers ante dudas sobre si renovar o no renovar dominios decidirán primar la liquidez.  La bajada publicitaría tiene que afectar  al “parking”, mermando mucho la rentabilidad del mercado secundario de dominios.
d.    Crisis de confianza por parte del domainer. Diferencias sentencias muy criticadas por el sector domainer han provocado una cierta inseguridad jurídica (no lo tengo claro). Ante esta inseguridad jurídica, algunos inversores importantes en carteras de dominios han decidido cerrar posiciones en el .ES y no renovar dominios.
e.    Crisis económica afecta a la NO RENOVACION de muchos dominios de empresas, o en un punto centrarse en  menos tlds. Si era muy normal una empresa que contará con 6 o 7 tlds, la crisis provoca que se centren en uno sólo. Y ahí ha habido una cierta pérdida de mercado, en la que han sufrido todos los registros.
Aún con todo, creo que el .ES tiene un futuro muy prometedor, creo que aunque en número de dominios Diciembre haya sido de bajada, en grado de utilización de DNS, estoy seguro que el .ES está creciendo en uso. Mi apuesta para el 2009 a pesar de la crisis es que el .ES finalice con 1.5 MM de registros o MÁS. (Espero que sí porque me estoy jugando una cerveza ;))

f. La campaña yopongocondon.com, la idea para prevenir embarazos no deseados por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo ha sido un éxito en Marketing Viral. Aún con todo el .ES ha salido perjudicado.No me parece lógico que se haga una apuesta muy fuerte por el .ES en marketing y promocion y por otro lado se promocione un .com… que si, que si, que lo que rima es el .com, pero me parece que la campaña ha generado menos embarazos deseados y…. menos .ES. (apreciación personal.)

b.    Dominios genéricos. La base sería webhosting.info, una base de datos que es relativamente manipulable, es difícil valorar los datos como en cantidades absolutas, pero si merece la pena su utilización para un cálculo en cantidades relativas (%).  Según Webhosting.info en España existirán 1.201.000 dominios con DNS Españolas, , el crecimiento de los genéricos estaría entorno al 5-7%. Una de sus peores tasas de crecimiento históricas. La subida de tasas, crisis económica, etc… son una de las causas de esta reducción del crecimiento.
c.    Dominios .eu. El Registro Eurid, finalizó el año con 67.475 dominios en España, 2.420 dominios más que el anterior trimestre. Anualizando el crecimiento podemos ver que el .eu se encuentra creciendo a tasas de un 14.88%, en el rango alto del anterior trimestre. Es decir, el ganador en tasas porcentuales de este trimestre esta siendo el .eu, que ha sido el dominio que parece ser menos estaría sufriendo la recesión económica. Destacaría la “registrar- lunch” de Diciembre en Madrid (no pude acudir por motivos de salud) con los diferentes Agentes Registradores Españoles, la subida en % de los .eu demuestra un cierto interés por el mercado Español.
Resumiendo. El mercado de dominios en España estaría creciendo a tasas entre un 5% y un 15%, debido sobre todo a la ponderación de los .com  y de los .es, podemos decir que el mercado estaría creciendo por debajo de los dos dígitos. La crisis empieza a golpear al mercado Español y todo indica que los primeros en dejar el mercado corresponden a un perfil domainer.

Mercado de Hosting en España.
Los datos que se disponen teóricamente solo serían de una fuente Webhosting.info, datos que no son del todo fiables. Desgraciadamente no se disponen datos públicos sobre DNS de dominios. Aunque no sean datos absolutos, si podemos hablar de datos relativos y tendencia del crecimiento.
Dentro de lo que está sucediendo dentro del Mercado Hispano lo dividiría en grupos.
1.    United Internet, con 1and1.es, sigue creciendo a unos ritmos muy fuertes con crecimientos muy cercanos al 179% interanual. En términos absolutos habría ganado alrededor de 15.000 Hosts, cifra que no tiene otro nombre que IMPRESIONANTE. El numero de hosts que se habría crecido en España, en el trimestre habrían estado muy cerca de 18.000, que una empresa obtenga cerca del 83% indica muy a las claras lo que está sucediendo. Por otro lado comentar que United Internet cerró el año a 6.29€, con una bajada de un 68% en su cotización bursátil. De su informe trimestral destacar que según United Internet y Gartner and IDC en su informe “European Managed Webhosting Forecast of October” estimaban un crecimiento para España del 13.4%. Por otro lado el EBITDA de la compañía se encontraba prácticamente plano. Para aquellos que quieran leerse el informe entero aquí estaría el enlace.
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2. Grupo Dada, cotización desde 16.30 hasta 6.77€. Su cotización anual ha sido “horrible” ya que ha perdido un 59% de su capitalización bursátil, la noticia más importante para el grupo Dada ha sido la integración de Amen dentro del grupo. A día de hoy el grupo Dada utilizaría en España las marcas amen.es y Nominalia. El grupo estaría creciendo en España  en cifras cercanas al 12%, por encima del mercado.

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3.  Grupo Arsys. Continua la “migración” de clientes de mas valora añadido de Arsys a Piensasolutions. (Más valor añadido sobre todo porque son clientes que pagan más.), el grupo crecería a un 7% interanual en número de hosts, pero la marca “Arsys.es”, estaría creciendo a tasas muy cercanas al 4%. Sigue siendo líder indiscutible con más de 223.000 Hosts, aunque el crecimiento de United Internet debiera preocuparles.
4.  Grupo Nacens (Acens, Hostalia, Ferca, Veloxia). Se encuentra en proceso de integración, esta situación está provocando una cierta pérdida de clientes en las absorbidas (especialmente en Ferca y Veloxia.). El grupo finaliza el año con 90.638 hosts de genéricos, creciendo a una pobre tasa interanual del 1%. El segundo grupo más importante de España en la industria del hosting sigue digiriendo las diferentes compras. La lógica es que en el primer trimestre del 2009 cambien las tornas y vuelvan a crecimientos entorno al mercado.
5. Resto de empresas. Siguen creciendo, aunque aparece como algunas “pequeñas empresas” de Hosting están abandonando el mercado ante la fuerte competencia.
Resumiendo. La mayor parte del crecimiento del mercado se lo está llevando United Internet con 1and1.es, el grupo Dada con la incorporación de Amen.es dará un salto adelante como grupo (en un punto determinado podrían apostar por llegar a ser 2º en el mercado de hosting.), Arsys sigue siendo líder indiscutible aunque la tendencia no es demasiado buena (tienen margen más que de sobra todavía y el nivel de la gerencia es de las mejores de España.), Nacens sigue digiriendo las diferentes compras, el aumento de beneficios por las sinergias que consiguen compensa la pérdida de clientes (otra estrategia igual de interesante). La competencia se intensifica.

III Trimestre 2008, Mercado Español de Alojamiento Web y dominios. Comentarios personales.

Voy a empezar a ir comentando impresiones personales del mercado de Hosting y dominios en España.  Aprovecharé el fin del trimestre para ir comentando mis impresiones personales.
Mercado de Dominios en España.
a.    Dominios .es: El mercado del .es está en franco crecimiento se ha pasado la cifra del millón de dominios (1.056.000 vs 998.000). Este mercado podemos estimar que ha crecido en un 5.81% en términos intertrimestrales, si la proyección la realizamos a un año vista el mercado estaría creciendo a una tasa entre el 20% y 25%. Un crecimiento que me parece bastante bueno visto como se está  parando la economía. En el último trimestre del año el .es se la va a jugar, ya que, las posibles NO RENOVACIONES de dominios puede provocar que el crecimiento del .es se pare o estabilice. Soy bastante optimista con el .es ya que la bajada del euro respecto del dólar, así como el crecimiento de las tasas de los genéricos resta atractivo a los .com. Desde la perspectiva de precios, a la medida que vayan creciendo el número de dominios gestionados es bastante posible que se produzcan bajadas de precios de los mismos.
b.    Dominios genéricos. El crecimiento  de los genéricos en el último trimestre ha sido del 17% en España atendiendo a Webshosting.info.  El aumento de las tasas anunciadas por Verisign así como la fuerte depreciación del euro (1.35) van a provocar una cierta caída de los genéricos en España. Hay que estar atento a empresas que venden en Euro los dominios genéricos para ver cómo van a gestionar las subidas de precios.
c.    Dominios .eu. España finaliza el trimestre con apenas 65.000 dominios, 16 VECES MENOS QUE LOS .ES, y muy por debajo de la media que correspondería a España como país. (España representa alrededor del 7.5% del PIB comunitario, mientras en el .EU España apenas representa 2.2%). Las perspectivas no son demasiado optimistas para el .EU y parece que no acaba de arrancar. Como dato merece la pena leer los datos del 2 Cuatrimestre del .EU . Respecto al crecimiento  intertrimestral el .EU en España se sitúo en un 3.49% , que interanual izando el dato  hablaríamos de 12-15%
Resumiendo podemos apreciar que el mercado de dominios crece a un ritmo entre el 12% y 25%, la suma total del mercado gracias a los .ES estaría más cerca del 20%. La crisis de momento parece que no está afectando demasiado al mercado y sigue creciendo a las estimaciones de muchos analistas.
Mercado de Hosting en España.
Los datos que disponemos del Hosting sobre todo proceden de Webhosting.info, ningún registro facilita estos datos con lo que desgraciadamente solo podemos estimar lo que está pasando.
a.    1and1.es disparada, la empresa perteneciente a United Internet está creciendo de una manera muy rápida en España, su inversión está siendo  muy fuerte en el coste de captación de clientes (regalando hosts) y sobre todo en el aspecto publicitario. Sus esfuerzos  parece que están empezando a dar sus frutos y en menos de un año se encuentra en la posición número 7 de España, muy cerca de entrar en el Top 5 Hispano. España es uno de sus mercados preferidos leyendo el informe económico de United Internet http://www.unitedinternet.de/ui/pdf/reports/q22008e.pdf  y podemos ver que calculan crecimientos en España del 13.4%.
Por otro lado la acción de United Internet no está viviendo sus mejores momentos  ya que este año está cayendo un 57%. United Internet no solo se dedica al Hosting y dominios, pero esta caída puede suponer un freno a su inversión publicitaria en España.

b.    Grupo Dada. La noticia posiblemente sea que esta parada. Su crecimiento es apenas de un 5%, algo muy pequeño para el grupo italiano. En España trabaja como Nominalia situada en la posición número 8 de España. Curiosamente Dada cae en bolsa un 58% (igual % que United Internet) y este puede ser uno de los motivos de la cierta “parálisis” del grupo en España.

c.    Grupo Arsys. La verdad es que es el líder indiscutible en España con 2 de las 3 franquicias más importantes en España (Arsys, Piensasolutions.).  El problema que están teniendo es una cierta migración de clientes de Arsys a su franquicia Piensasolutions. Arsys crece entorno al 5%, mientras Piensa lo hace al 19%. Su estrategia de crecimiento sobre todo orgánico me parece muy acertada, y mientras no peligre su liderazgo en España no creo que  tenga que mover ficha.
d.    Grupo Nacens. La notica es la fusión de las diferentes franquicia/empresas  en Acens. Esta política tiene su sentido desde la perspectiva de un ahorro en costes de facturación, gestión y auditorías. Tengo mi duda si esta política no le afectará a los ingresos, ya que me parece muy difícil argumentar una política de precios tan altos como se tiene en  Acens vs el segmento mediano de Hostalia. Esta política es completamente diferente a la del Grupo Arsys (buscando una segmentación del cliente en franquicias/empresas.) Desde la perspectiva de Webhosting.info. Las franquicias de Acens se encuentran paradas en hosts (que no significa en facturación.) algo lógico desde la perspectiva de integración.
e.    Resto de empresas de Alojamiento Web Top 25, Destacaría la ausencia de los grandes grupos de consultoría informática en España. Siguen sin aparecer y la lógica es que tarde o temprano aparezcan. Posicionados en este top 25 están las telecos principales de España (Telefónica, Ono, Comunitel etc.…).
El mercado del Hosting está creciendo a cifras muy cercanas al 15%, aunque la mayor parte del crecimiento se lo está llevando 1and1.es. Desde las perspectivas de adquisiciones/fusiones etc.… veo la situación como MUY DIFICIL,  el batacazo en bolsa de los grandes  valores va a provocar que las empresas de Capital Riesgo se lo piensen a la hora de invertir en empresas de Dominios/Hosting. Las empresas “Españolas” tienen aspectos diferentes. Acens tiene bastante con digerir las compras y Arsys tiene que estar expectante al mercado hispano.
Ante el parón económico en España, está claro que el sector tiene que verse afectado por el sector empresarial. Creo que la sensibilidad precio de los clientes tenderá a aumentar haciendo crecer la presión en el canal de Hosting , siendo las empresas de diseño web así como empresas con grandes niveles de Resellers quienes más se vean afectados