IV Trimestre 2009, Mercado Español de Alojamiento Web y dominios. Comentarios personales.

La crisis no se ceba especialmente en el sector de hosting y dominios. Para algunos puede parecer que es un negocio “aburrido”, pero la verdad es que se están dando movimientos en el sector de una cierta envergadura. Existen varias fuentes para valorar el sector, pero al no ser al 100% significativas sólo se puede hablar de tendencias del sector.


Mercado de dominios en España
Dominios.es. (Fuente nic.es) El último trimestre del año lo finalizamos con 1.207.832 dominios, es decir, un crecimiento de 44k dominios y superando por primera vez el 1.200.000 registros. El 2009 finaliza con un crecimiento interanual del 11.55% y consiguiendo mejorar los datos trimestrales. Del .es destacaría.

a. Campañas activas en el trimestre: Jóvenes en Red II (ganadas por Piensasolutions y Arsys) y “Fomento de la presencia digital, como apoyo al desarrollo profesional de ciudadanos, gracias a estas dos campañas el .es podría conseguir hasta un máximo de 100k dominios.
b. Nuevo plan de Comarketing.
c. Nueva plataforma S.G.N.D. 5.0, en la que se incorporan muchas mejoras respecto a los dominios .es. Hay que felicitar a red.es por estar en una situación de escucha con los Agentes Registradores.
d. Nic.es cuenta con 89 Agentes Registradores.

Dominios genéricos. (Fuente: webhosting.info). La base es bastante manipulable por lo que su uso hay que utilizarlo en base de cantidades relativas. Según la citada web, a 11 de Enero del 2009 existían 1.287.000 dominios con DNS de empresas españolas. El crecimiento respecto al trimestre anterior se sitúa en 26.000 hosts trimestrales (anterior trimestre 21.000 hosts). El crecimiento anual se ha situado en un 7.16% mejorando el II y III trimestre del año. Podemos decir que en el mercado de dominios el 2009 se caracterizó por un buen I y IV trimestre del año en cambio, un flojo II y III trimestre del año. Como dato me quedo que, a pesar de ser un año de crisis económica el número de dominios no dejaron de crecer.

Dominios .eu. Eurid finaliza el trimestre con 77.206 dominios, el crecimiento intertrimestral se sitúo en un buen 26.62%, si lo comparamos con el IV trimestre del 2008 el año finaliza con un crecimiento del 14.42%. El .eu es el tld que más crece en % en el 2009, entre las razones destacaría:
1. Bajo nivel de penetración del tld, no es lo mismo crecer con 70k dominios que con 1 millón de dominios.
2. Mayor presencia en las promociones. Comarketing, promo-credits etc.…
3. Eurid Lunch, Barcelona, 12 de Diciembre 2009. Intento de atraer a los agentes registradores para que promocionen el tld.
De entre las iniciativas me han gustado los promo-credits que no son más que créditos para registrar dominios que corresponde al Agente Registrador la elección del uso de los mismos. El día a día con el cliente hacer que corresponda al Agente Registrador muchas veces saber cuál es la mejor promoción a realizar.

Resumiendo. II y III trimestre del año malos, I regular y IV bastante esperanzador.

Mercado de Hosting en España.
Los datos que se disponen teóricamente solo serían de una fuente Webhosting.info, datos que no son del todo fiables. De los .es se desconoce información con lo que los datos podrían ser diferentes. Como otros trimestres el mercado hispano lo dividiría en grupos.
United Internet, con 1and1.es. Numero 2 indiscutible desde hace unos meses, finaliza el trimestre con 117.536 hosts, mantiene sus altos crecimientos de 19.000 Hosts, Con estos datos en la mano, 1and1 estaría llevándose el 73% del crecimiento del mercado. El grado de crecimiento es tan milimétrico que está provocando grandes dudas en el sector, el objetivo es crecer sea como sea aunque ello implique promociones de renovaciones gratuitas o ampliaciones de promociones etc.…  El objetivo es crecer y de tal manera lo realizan que incluso están vendiendo dominios a pérdida (dumping?)

Cada vez tengo más claro que el objetivo es convertirse en el líder español en hosts, pese a quien pese, regalando lo que tengan que regalar como forma de conseguir clientes.
. La cotización de United Internet baja desde los 10.64€ hasta los 9.87€

2. Grupo Dada. La situación de Nominalia sigue siendo plana con tendencia a la baja, finaliza el trimestre con 35.876 Hosts sufriendo por la dureza del mercado. La cotización de DADA en Italia ha recibido un fuerte correctivo ya que, actualmente cotiza en 5.70€ con una bajada del 29% en su cotización. Creo que de estos precios no es fácil que caiga ya que es un valor completamente Opable.

3. Grupo Arsys. Se mantiene y no es poco. Finaliza el año con 221.659 hosts con un crecimiento en el trimestre de 1.096 hosts, o que es lo mismo un 0.5%. Si lo comparamos con el número de Hosts genéricos que tenía respecto al año anterior, el grupo Arsys finaliza con un crecimiento del 1.5% interanual.

4. Grupo Acens (Acens, Hostalia, Ferca, Veloxia). El grupo que tenía todas las papeletas de ser el 1º o 2º mayor grupo de España parece que poco a poco se va desmoronando. Llevan más de un año perdiendo hosts y este trimestre no puede ser menos. El trimestre lo finalizan con 86.767 hosts y una caída de 1.572 en términos absolutos, en términos relativos, pierde el 7.11%. Para Acens no se puede hablar de brotes verdes ya que sigue con su “especial” vía crucis. El problema para muchos es claro, ATENCION AL CLIENTE.
5. Resto de empresas. Siguen creciendo y a pesar de la fuerza de los grandes grupos siguen creciendo en clientes debido sobre todo a una alta atención personalizada. Bajan los ritmos de crecimiento pero siguen liderando las recomendaciones de clientes. Las grandes telecos siguen ausentes de un mercado propiamente suyo. Han bajado los ritmos de crecimiento debido a la subida de 1and1, de las grandes telecos destacan únicamente Terra- Telefónica con 69k hosts y bajando , ONO con 11k hosts y plana, y finalmente Comunitel con 7k hosts y bajando.

Resumiendo. 85% de los nuevos hosts se los lleva United Internet, Arsys se mantiene, mientras los perdedores son el grupo Acens y las grandes telecos. Las cotizadas del sector han perdido capitalización bursátil.

II Trimestre 2009, Mercado Español de Alojamiento Web y dominios. Comentarios personales.

A pesar de la crisis económica el mercado del Alojamiento Web y registro de dominios sigue siendo uno de los mercados con  crecimientos absolutos tanto de dominios como de alojamientos. Para ver el crecimiento del mercado hay que ver varias fuentes y muchas veces estas no son del todo fieles al 100%, por ello si alguien ve algún dato falso que no dude en corregirme :).

Mercado de dominios en España
Dominios.es. (Fuente nic.es) El segundo trimestre del año finaliza con 1.151.342 dominios, es decir, un crecimiento anualizado del 6.26%. Del .es destacaría:

a.    De los 18k dominios de crecimiento 11k se produjeron en Abril, siendo Mayo y Junio unos meses relativamente malos con apenas 3k-4k de crecimiento.
b.     No han existido ventas significativas en el mercado secundario de dominios haciendo que se pierda un cierto punch a la hora de renovar dominios por parte de domainers.
c.    No hay brotes verdes en el .es .La recesión Española está afectando al mercado, pero, a pesar de todo el .es sigue creciendo. La sensación sobre el tld es de firmeza.

Dominios genéricos. (Fuente: webhosting.info). La base es bastante manipulable por lo que su uso hay que utilizarlo en base de cantidades relativas. Según la citada web, a 6 de Julio del 2009 existían 1.240.000 dominios con DNS de empresas Españolas. El crecimiento respecto al trimestre anterior se sitúa en 17.000 hosts adicionales con una bajada intertrimestral de 5.000 host. Con todo, el crecimiento del mercado de genéricos se situaría en tasas de un 5.8% interanual.  La noticia de los dominios genéricos es que, aunque en España sigan creciendo a nivel mundial empiezan a decrecer.


Dominios .eu. Eurid finaliza el trimestre con 68.219 dominios con una bajada interanual del 9%. A pesar de contar con un crecimiento estable, los meses de Abril-Mayo correspondieron a meses de liberalización por eso entra dentro de una normalidad  que sean meses con decrecimientos. La tasa de renovación del .eu es muy estable con tasas cercanas al 80% y las DNS queries del tld siguen aumentando reflejando cada vez más su uso. Uno de los mejores informes los suministra Eurid la dirección estaría aquí.

Resumiendo.  El mercado se está parando y ningún tld importante para el mercado hispano crece a tasas de dos dígitos. A pesar de la crisis económica el mercado continúa creciendo.

Mercado de Hosting en España.
Los datos que se disponen teóricamente solo serían de una fuente Webhosting.info, (datos que no son del todo fiables.)  De los .es se desconoce información y descartar a prácticamente el 50% del mercado hace que los datos los tomemos con cuidado y solo podamos hablar del mercado de Hosting de España en genéricos.
Como otros trimestres el mercado hispano lo dividiría en grupos.

1.    United Internet, con 1and1.es habría que cambiar su nombre a 1.000and1.000 porque, ese es el crecimiento semanal que consiguen. Gracias a este crecimiento se aúpan al puesto Nº2 en Hosts por web (a nivel de grupo serían el 3º) con 79.239 hosts y un 6.39% del mercado. Su crecimiento sigue siendo imparable y parece que va a poner muy en entredicho la segunda posición del grupo Acens. El crecimiento bruto en número de hosts sería de 14.000 hosts llevándose el 82%¡¡¡¡ de las nuevas altas. La compañía cotiza a 8.03€ con un crecimiento de cerca de un 30% en capitalización. Desde el punto vista corporativo y vía Carlos Blanco se acaba de conocer que United internet ha vendido Adlink a Hi-Media. Desde el punto de vista del accionista me parece una buena medida ya que se centra más en servicios de Hosting y Telecomunicaciones.

2.    Grupo Dada, estaría cotizando a 6.30€ con un crecimiento en capitalización de un 24%. Nominalia en España estaría prácticamente plano sufriendo sobre todo por el empuje de United Internet. A pesar de mejorar su capitalización sigo pensando que puede ser una empresa Opable.

3.    Grupo Arsys. Sigue con el mismo proceso de  anteriores trimestres, crecimiento nulo en el caso de la marca Arsys y crecimiento en Piensasolutions. Con todo en número de Hosts están creciendo a tasas del 2.94%, aunque con el tiempo y desde la perspectiva de facturación, en este segmento lo van a notar ya que el ARPU de un cliente de Arsys respecto a Piensasolutions no tiene nada que ver. El crecimiento de Piensasolutions se sitúa en tasas del 10% interanual sufriendo en cierta manera por el decrecimiento del mercado y el empuje de 1and1.es. El grupo finaliza con 219.000 Hosts. La posición de liderazgo es INDISCUTIBLE y aunque el Grupo Arsys se mantuviera en 220.000 hosts y 1and1 creciera de 1.000 en 1.000, el liderazgo de Arsys se mantendría por lo menos los próximos 3 años.

4.    Grupo Acens (Acens, Hostalia, Ferca, Veloxia). No sé cuantos trimestres llevan perdiendo número absoluto de Hosts. La única marca que parece salvarse es Hostalia con crecimientos del 6% en términos absolutos anualizados. La sangría de Ferca y Veloxia es bastante sangrante y en cualquier momento entran en la UVI. Cada vez pienso más que la idea de la gerencia del grupo Acens es fusionar Ferca y Veloxia con Hostalia. Hostalia compitiendo en un segmento de PYME y la marca ACENS dejarla para gran empresa. Finalizan el trimestre con 89.686 dominios genéricos con una bajada anualizada de un 2.6%. Si el grupo United Internet mantiene el crecimiento trimestral (sobre el 12 k-14 k) el Grupo Acens perderá la segunda posición como grupo en España en número de Hosts. Noticia que no tendría  otro apelativo como malo.

5. Resto de empresas. Apenas hay movimientos en el top 25 de empresas de Hosting evidenciando una cierta estabilidad del mercado.

Resumiendo. El ganador del año en número de Hosts es United Internet, siguen creciendo a tasas muy elevadas con una estrategia muy clara de ser líderes del mercado y poniendo las cosas muy difíciles a la competencia. El mercado sigue creciendo a tasas muy débiles y no es de extrañar que haya movimientos.

III Trimestre 2008, Mercado Español de Alojamiento Web y dominios. Comentarios personales.

Voy a empezar a ir comentando impresiones personales del mercado de Hosting y dominios en España.  Aprovecharé el fin del trimestre para ir comentando mis impresiones personales.
Mercado de Dominios en España.
a.    Dominios .es: El mercado del .es está en franco crecimiento se ha pasado la cifra del millón de dominios (1.056.000 vs 998.000). Este mercado podemos estimar que ha crecido en un 5.81% en términos intertrimestrales, si la proyección la realizamos a un año vista el mercado estaría creciendo a una tasa entre el 20% y 25%. Un crecimiento que me parece bastante bueno visto como se está  parando la economía. En el último trimestre del año el .es se la va a jugar, ya que, las posibles NO RENOVACIONES de dominios puede provocar que el crecimiento del .es se pare o estabilice. Soy bastante optimista con el .es ya que la bajada del euro respecto del dólar, así como el crecimiento de las tasas de los genéricos resta atractivo a los .com. Desde la perspectiva de precios, a la medida que vayan creciendo el número de dominios gestionados es bastante posible que se produzcan bajadas de precios de los mismos.
b.    Dominios genéricos. El crecimiento  de los genéricos en el último trimestre ha sido del 17% en España atendiendo a Webshosting.info.  El aumento de las tasas anunciadas por Verisign así como la fuerte depreciación del euro (1.35) van a provocar una cierta caída de los genéricos en España. Hay que estar atento a empresas que venden en Euro los dominios genéricos para ver cómo van a gestionar las subidas de precios.
c.    Dominios .eu. España finaliza el trimestre con apenas 65.000 dominios, 16 VECES MENOS QUE LOS .ES, y muy por debajo de la media que correspondería a España como país. (España representa alrededor del 7.5% del PIB comunitario, mientras en el .EU España apenas representa 2.2%). Las perspectivas no son demasiado optimistas para el .EU y parece que no acaba de arrancar. Como dato merece la pena leer los datos del 2 Cuatrimestre del .EU . Respecto al crecimiento  intertrimestral el .EU en España se sitúo en un 3.49% , que interanual izando el dato  hablaríamos de 12-15%
Resumiendo podemos apreciar que el mercado de dominios crece a un ritmo entre el 12% y 25%, la suma total del mercado gracias a los .ES estaría más cerca del 20%. La crisis de momento parece que no está afectando demasiado al mercado y sigue creciendo a las estimaciones de muchos analistas.
Mercado de Hosting en España.
Los datos que disponemos del Hosting sobre todo proceden de Webhosting.info, ningún registro facilita estos datos con lo que desgraciadamente solo podemos estimar lo que está pasando.
a.    1and1.es disparada, la empresa perteneciente a United Internet está creciendo de una manera muy rápida en España, su inversión está siendo  muy fuerte en el coste de captación de clientes (regalando hosts) y sobre todo en el aspecto publicitario. Sus esfuerzos  parece que están empezando a dar sus frutos y en menos de un año se encuentra en la posición número 7 de España, muy cerca de entrar en el Top 5 Hispano. España es uno de sus mercados preferidos leyendo el informe económico de United Internet http://www.unitedinternet.de/ui/pdf/reports/q22008e.pdf  y podemos ver que calculan crecimientos en España del 13.4%.
Por otro lado la acción de United Internet no está viviendo sus mejores momentos  ya que este año está cayendo un 57%. United Internet no solo se dedica al Hosting y dominios, pero esta caída puede suponer un freno a su inversión publicitaria en España.

b.    Grupo Dada. La noticia posiblemente sea que esta parada. Su crecimiento es apenas de un 5%, algo muy pequeño para el grupo italiano. En España trabaja como Nominalia situada en la posición número 8 de España. Curiosamente Dada cae en bolsa un 58% (igual % que United Internet) y este puede ser uno de los motivos de la cierta “parálisis” del grupo en España.

c.    Grupo Arsys. La verdad es que es el líder indiscutible en España con 2 de las 3 franquicias más importantes en España (Arsys, Piensasolutions.).  El problema que están teniendo es una cierta migración de clientes de Arsys a su franquicia Piensasolutions. Arsys crece entorno al 5%, mientras Piensa lo hace al 19%. Su estrategia de crecimiento sobre todo orgánico me parece muy acertada, y mientras no peligre su liderazgo en España no creo que  tenga que mover ficha.
d.    Grupo Nacens. La notica es la fusión de las diferentes franquicia/empresas  en Acens. Esta política tiene su sentido desde la perspectiva de un ahorro en costes de facturación, gestión y auditorías. Tengo mi duda si esta política no le afectará a los ingresos, ya que me parece muy difícil argumentar una política de precios tan altos como se tiene en  Acens vs el segmento mediano de Hostalia. Esta política es completamente diferente a la del Grupo Arsys (buscando una segmentación del cliente en franquicias/empresas.) Desde la perspectiva de Webhosting.info. Las franquicias de Acens se encuentran paradas en hosts (que no significa en facturación.) algo lógico desde la perspectiva de integración.
e.    Resto de empresas de Alojamiento Web Top 25, Destacaría la ausencia de los grandes grupos de consultoría informática en España. Siguen sin aparecer y la lógica es que tarde o temprano aparezcan. Posicionados en este top 25 están las telecos principales de España (Telefónica, Ono, Comunitel etc.…).
El mercado del Hosting está creciendo a cifras muy cercanas al 15%, aunque la mayor parte del crecimiento se lo está llevando 1and1.es. Desde las perspectivas de adquisiciones/fusiones etc.… veo la situación como MUY DIFICIL,  el batacazo en bolsa de los grandes  valores va a provocar que las empresas de Capital Riesgo se lo piensen a la hora de invertir en empresas de Dominios/Hosting. Las empresas “Españolas” tienen aspectos diferentes. Acens tiene bastante con digerir las compras y Arsys tiene que estar expectante al mercado hispano.
Ante el parón económico en España, está claro que el sector tiene que verse afectado por el sector empresarial. Creo que la sensibilidad precio de los clientes tenderá a aumentar haciendo crecer la presión en el canal de Hosting , siendo las empresas de diseño web así como empresas con grandes niveles de Resellers quienes más se vean afectados